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지어소프트, 자회사 성장에 2Q 최대 실적 전망-하나

2020-07-09

지어소프트, 자회사 성장에 2Q 최대 실적 전망-하나

하나금융투자는 9일 지어소프트(051160)에 대해 자회사 오아시스의 성장에 연결 기준 2분기 최대 실적을 기록할 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 2만1900원을 유지했다.

하나금융투자가 예상한 지어소프트의 올해 2분기 매출액, 영업이익은 664억원, 26억원으로 전년 동기 대비 67.6%, 8485.1% 증가한 수치다. 이정기 하나금융투자 연구원은 “자회사 오아시스는 2분기에도 온라인 채널 누적 회원 수 및 일평균 주문수 증가가 지속되며 개별 기준 매출액 622억원, 영업이익 27억원으로 각각 전년 동기 대비 72.5%, 84.9% 증가할 전망이다”라며 “특히 오아시스의 온라인 매출액은 334억원으로 전체 매출액 중 절반 넘는 비중이 될 것이며 이는 직전분기 대비 38.1% 증가한 수준”이라고 설명했다.

이 회사의 자회사 오아시스는 온라인 장보기 대중화로 인한 직접적인 수혜 그리고 가격 차별화를 통한 충성고객의 증가 외에도 신선식품 폐기율 0.1% 유지와 물류창고 운영 효율화로 업계 유일 흑자 기업이라는 강점을 갖고 있다. 지난달 말 기준 오아시스 마켓의 누적 회원 수는 37만명, 일평균 매출액은 4억원을 기록했다.

이 연구원은 “오아시스 마켓의 높은 재 구매율과 신규가입자의 유입속도를 감안하면 올해 말 누적회원수 60만명, 일평균 매출액 10억원을 충분히 달성할 수 있다”라며 “오아시스는 수익성 높은 온라인 매출 비중이 증가하며 올해 61.5%까지 비중이 늘어남에 따라 올해 최대 영업이익률을 전망한다”고 말했다.

그는 이어 “하반기에는 본격적인 프로모션 진행 및 추가적인 물류센터 확장으로 오아시스 온라인 부문의 성장세가 가속화 될 것”이라며 “지어소프트의 영업이익률은 고수익사업인 오아시스 온라인 매출 비중 증가로 전년 동기 대비 3.83%포인트 증가한 3.8%로 예상한다”고 내다봤다.

한편 하나금융투자가 예상한 올해 지어소프트의 매출액, 영업이익은 3146억원, 116억원으로 매출액은 지난해보다 97.2% 증가한 수준이며 영업이익은 흑자전환할 전망이다.

이데일리

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