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한국카본, LNG보냉재가 주도하는 실적 개선…목표가↑-DB

2020-06-22

한국카본, LNG보냉재가 주도하는 실적 개선…목표가↑-DB

DB금융투자는 22일 한국카본(017960)에 대해 LNG 보냉재가 주도하는 실적 개선에 힘입어 상승 흐름을 이어갈 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’(Buy)를 유지하고 목표주가는 9800원에서 1만300원으로 5.1%(500원) 올려 잡았다.

DB금융투자는 한국카본의 올해 2분기(4~6월) 매출액이 전년 동기 대비 62.1% 증가한 1050억원, 영업이익은 713.9% 늘어난 16억원을 기록할 것으로 내다봤다.

2분기 매출에서 LNG보냉재 비중은 84.9%를 기록할 추정했다. LNG보냉재 매출이 전년 대비 91.9% 늘어나면서 분기 매출 1000억원대 진입을 선도했다는 설명이다.

LNG보냉재 신규수주는 지난 1분기 485억원으로 다소 저조한 모습이지만 가시적으로 지난해 삼성중공업이 수주했던 LNG선에 대한 대규모 LNG보냉재 수주 가능성이 살아 있다는 판단이다. 대우조선해양이 수주한 LNG선에 단열파이프 인슐레이션도 수주풀 가운데 하나로 꼽힌다. 여기에 현대중공업그룹 및 삼성중공업에서 LNG선 추가 수주 소식도 기대된다.

하반기에는 GP(Glass Paper)사업의 생산능력 증대 효과까지 추가되면서 실적 향상에 일조할 것이라는 관측이 나온다. GP사업은 건축용 단열재부분이 성장하고 있고 해외 수요 증대 및 다양한 건축소재로 제품군이 확대 중이다.

기존의 밀양 본사에 2개 생산 라인 보유와 더불어 이달 충북 보은에서 신규 라인이 가동을 시작했다. 하반기에는 늘어난 GP 생산능력으로 매출에 기여도가 한층 높아질 전망이다.

김홍균 DB금융투자 연구원은 “LNG보냉재 주요 원소재인 MDI 가격이 2분기 현재 전분기 대비 -7% 수준으로 하락 기조가 이어지고 있다”며 “원화 약세도 동사의 실적 개선에 긍정적인 요인이다”고 말했다.

김 연구원은 “탐방 이후 추정치 변경과 함께 한국카본 목표주가를 상향한다”며 “현시점은 LNG보냉재 수주 실적과 전망이 밝은 상황에서 GP 및 카본 사업부도 순차적으로 기업가치 향상에 일조할 전망이다”고 말했다.

이데일리

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