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코오롱글로벌, 3Q 전 부문 두드러진 실적 성장…목표가↑-KTB

2019-11-13

코오롱글로벌, 3Q 전 부문 두드러진 실적 성장…목표가↑-KTB

KTB투자증권은 13일 코오롱글로벌(003070)에 대해 영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 양호한 3분기 실적을 기록했다고 평가했다. 특히 내년까지 매출 증가를 지속하는 주택부문의 원가율 개선과 BMW신차판매 회복, 프로모션 축소에 따른 신차판매부문 수익성 안정화 등이 확인되고 있어 앞으로의 실적에 대한 신뢰성이 높아졌다고 분석했다.

이에 따라 목표주가를 기존 1만3000원에서 1만4000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

김선미 KTB투자증권 연구원은 “신규 수주와 분양 축소로 실적 둔화가 예상되는 대형건설사와는 달리 지난해보다 116% 늘어난 9805세대의 양호한 분양으로 내년에도 실적 성장을 기대할 만하다”며 “내년에도 지역주택 조합, 수도권·지방의 도시정비사업 위주로 8000세대 내외의 분양이 가능한 점을 고려했을 때 중소형 건설사 중 톱 픽(Top pick)을 유지한다”고 말했다.

김 연구원은 “분양가상한제 영향이 없는 지역주택조합사업이나 수도권·지방의 도시정비사업 비중이 높아 2020년에도 8000세대 내외의 분양을 예상한다”며 “이에 주택부문 매출은 올해 52.2% 증가한 높은 기저에도 내년은 올해보다 18.2%를, 2021년에도 2.0%의 성장세를 이어갈 것으로 보인다”고 설명했다.

이어 그는 “BMW 판매부문에서도 매출액은 지난해보다 44.9% 늘어났고 이번 분기에 신차판매가 지난해보다 61% 증가하면서 회복세를 보였다”며 “지난해 BMW 화재리콜 사건으로 신차판매가 급감했는데 신차출시 효과로 다시 2000억원대 이상의 신차판매 실적을 기록했다”고 언급했다.

이데일리

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