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삼천당제약, 3Q 깜짝실적에 모멘텀까지 `안전한 선택지`-한국

2019-09-03

삼천당제약, 3Q 깜짝실적에 모멘텀까지 `안전한 선택지`-한국

한국투자증권은 3일 삼천당제약(000250)에 대해 3분기 어닝서프라이즈에 모멘텀까지 갖췄다며 적극적인 관심을 가져야 할 시기라고 밝혔다. 투자의견이나 목표주가는 제시하지 않았다.

진흥국 한국투자증권 연구원은 “삼천당제약의 3분기 영업익은 140억원으로 시장컨센서스(98억원)을 43% 웃돌 전망”이라며 “지난 1월 일본 센주(SENjU Parmaceutical)에 기술수출한 황반변성 치료제 Eylea 바이오시밀러(SCD411)에 대한 마일스톤 800만달러가 유입될 예정이기 때문”이라고 설명했다.

마일스톤 발생은 신규 파이프라인 SCD411의 개발이 순항중임을 의미하며, 삼천당제약은 글로벌 임상수탁기관(CRD)에 수령한 800만달러의 30%를 계약비 명목으로 지불하게 된다는 설명이다. 삼천당은 지난 12일 CRO와 SCD411의 임상 3상 진행 계약을 체결한 바 있다.

진 연구원은 “SCD411의 유럽과 미국 진출을 위한 파트너십 체결과 임상 3상 돌입이 임박했으며, 이는 삼천당 주가에 강력한 모멘텀으로 작용할 전망”이라며 “유럽, 일본과 마찬가지로 미국에서도 임상 3상만으로 출시가 가능함을 FDA로부터 확인받았다”고 밝혔다.

삼천당은 지난 27일 SCD411에 대한 임상계획신청(IND)에 앞서 FDA와 pre-IND 미팅을 성공적으로 마쳤다. 올 4분기 IND 제출한 후 임상 3상을 개시해 2022년 상반기 종료될 예정이다.

그는 “유럽과 미국파트너와의 계약체결은 IND 제출(올 4분기)이전에 순차적으로 완료될 것으로 회사측이 기대하는 만큼 가까운 시일 내에 모멘텀이 발생할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

진 연구원은 “최근 바이오섹터 투자심리가 개선중이나 불확실성은 여전해 선별적 접근이 요구된다”며 “3분기 호실적이 예상되고 모멘텀이 기대되는 삼천당은 안전한 선택지가 될 수 있다”고 조언했다.

올해 예상 영업익과 순이익은 490억원, 365억원으로 전년대비 216%, 315% 각각 급증할 전망이다.

이데일리

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