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BGF리테일, 편의점의 두드러진 매출 성장세…유통 최선호주-SK

2023-06-16

BGF리테일, 편의점의 두드러진 매출 성장세…유통 최선호주-SK

SK증권은 16일 편의점 채널의 두드러진 매출 성장세를 평가하며 BGF리테일(282330)에 대해 매수 투자의견과 함께 목표가 25만원을 유지한다고 밝혔다. 전일 종가는 19만 400원이다.

박찬솔 SK증권 연구원은 “유통 섹터는 시장점유율 경쟁을 피할 수 없다”며 “따라서 매출액 성장률이 가장 중요한 주가의 드라이버”라며 이같이 밝혔다.

박 연구원은 “산업통상자원부 기준 2019년 대비 매출액 성장률을 보면 편의점 채널이 상위권”이라며 “특히 편의점은 내수 산업에서 중요한 물량 기준 판매량(구매건수)이 2019년 레벨을 돌파한 유일한 채널”이라고 평가했다.

이어 “주식 시장에서 성장률의 변곡점 등이 중요한 경우가 많은데, 유통 섹터의 경우 절대 기준 성장률과 지속성이 그에 못지 않게 중요하다는 판단”이라며 “BGF리테일은 편의점 채널 중에서도 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있으며, 연간 기준으로 하이싱글 수준의 성장률 달성이 가능해 보인다”고 밝혔다.

박 연구원은 또 “올해 초부터 BGF리테일 주가는 실적보다는 롯데칠성 주가 하락에 민감하게 반응하는 모습을 보였다”며 “롯데칠성 주가가 편의점 내에서 이익률이 높은 음료·주류 업황의 방향성을 체크하는 지표로 작용했기 때문이었던 걸로 판단한다”고 설명했다.

이어 “최근 달러 대비 원화 강세가 나타났고, 롯데칠성 피어인 코카콜라와 펩시코의 주가가 중국 경기 전망을 반영하며 반등했다”며 “따라서 롯데칠성의 주가 하락도 제한적일 것으로 판단해 BGF리테일에 주는 영향도 감소할 것”이라고 밝혔다.

이데일리

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