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현대일렉트릭, 1Q 영업익 컨센서스 부합…해외 생산설비 확장 기대

2023-04-14

현대일렉트릭, 1Q 영업익 컨센서스 부합…해외 생산설비 확장 기대

하나증권은 14일 현대일렉트릭에 대해 매출이 성장하는 것과 별개로 전방 시장 수요로 수주잔고 규모는 유지될 수 있는 상황인 만큼 북미, 중동, 유럽 등 주요 지역의 지속적인 수요에 대비하는 설비 증설이 필요한 상황으로 보인다고 진단했다. 투자의견 매수, 목표주가는 5만8000원으로 기존 4만8000원에서 상향 조정했다.

유재선 하나증권 연구원은 “현대일렉트릭(267260)의 1분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망”이라며 “연초 제시한 2023년 수주 전망치를 기존 19억4800만달러에서 26억3400만달러로 35.2% 상향한 것은 보수적 시각에서 벗어나 우호적 시황 흐름을 반영하는 수치를 제시했다는 부분에서 긍정적”이라고 밝혔다.1분기 매출액 5137억원으로 지난해 같은 기간보다 46.0% 증가할 것으로 추정했다. 전력기기 중심 성장이 나타나는 가운데 회전·배전기기 역시 견조한 매출을 기록할 것으로 예상했다.

그는 “국내 유틸리티 업체의 재무 불안정에 따른 투자비 감소 우려가 존재하지만 연간 기준 큰 변화는 없을 전망이며 해외 수출은 호조세가 이어질 수 있다”고 설명했다.

종속법인의 경우 미국은 견조하고 중국은 점진적인 회복을 예상했다. 영업이익은 358억원을 기록하며 114.4% 늘어날 것으로 추정했다.

그는 “전분기 자재 수급 관련 일회성 비용을 인식했음에도 높은 이익률을 기록했던 점을 감안하면 매출이 상대적으로 적은 비수기임에도 마진은 한 자리 수 후반이 가능할 것”이라고 내다봤다.

국내 자재 수급 정상화로 추가 비용 발생 우려는 제한적이고 연말로 진행될수록 선별 수주에 따른 마진 상승이 확인될 것이라는 설명이다.

아울러 높아진 수주 눈높이와 그에 따른 생산설비 확장도 기대했다. 그는 “반덤핑 관세 부과 리스크가 높지 않은 공급자 우위 시장이기 때문에 늘어난 수주에 조기 대응 가능한 국내 생산설비 확장 가능성이 높고 북미 지역 증설 또한 충분히 고려될 수 있다”고 말했다.

이데일리

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