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휴비츠, 견조한 OCT 판매와 中 실적 개선…목표가 유지-신한

2023-02-21

휴비츠, 견조한 OCT 판매와 中 실적 개선…목표가 유지-신한

신한투자증권은 21일 휴비츠(065510)에 대해 망막단층진단기(OCT) 사업의 성장성 대비 주가가 저평가 국면에 있다며 매수 의견과 함께 목표 주가 1만 5500원을 유지했다. 전일 종가는 1만 1180원이다.

원재희 신한투자증권 연구원은 이날 보고서를 통해 “지난해 상반기는 글로벌 경쟁업체들의 공급망 이슈 발생에 따른 수혜로 OCT 판매 호조를 달성한 바 있다”며 “그러나 하반기는 경쟁업체들의 공급망 이슈 일부 해소에도 불구하고 ‘상저하고’ 흐름을 이어갔다”고 밝혔다.

그는 “이는 PC 내장에따른 편리성, 가격경쟁력을 갖춘 휴비츠의 OCT가 레퍼런스를 확보하며 자체 성장 동력으로 자리 잡은 것에 기인한 것”이라고 분석했다. 그러면서 올해 실적 성장도 OCT가 견인할 것으로 봤다.

원 연구원은 “이와 더불어 중국 리오프닝에 따른 상해휴비츠 실적 개선도 호실적 달성에 기여할 전망”이라며 “연초부터 중국 내 방역 완화 움직임이 포착되고 있다. 상해휴비츠의 2022년 매출액은 전년대비 역성장을 기록했던 만큼 2분기부터 낮은 기저에 기반한 고성장 달성이 예상된다”고 밝혔다.

그는 “휴비츠의 2023F PER은 6배로 여전히 국내 의료기기 업체 평균 PER(약 13배) 대비 저평가 구간에 머물러 있다”며 “본업에서의 견조한 성장과 더불어 상반기 중 공개될 신사업 모멘텀 효과까지 감안 시 현 주가에 주목해야 한다”고 제시했다.

이데일리

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