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현대일렉트릭, 전방시장 호조에 실적 견조…목표가↑-신한

2023-02-03

현대일렉트릭, 전방시장 호조에 실적 견조…목표가↑-신한

신한투자증권은 3일 현대일렉트릭(267260)에 대해 실적 성장과 전방 시장 호조가 기대되면서, 연초 업황 피크아웃에 대한 주가 조정을 감안 시 매수 구간이라고 평가했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 5만원에서 5만4000원으로 상향했다. 상승 여력은 33.8%이며, 전날 종가는 4만350원이다.

이동헌 신한투자증권은 “현대일렉트릭의 지난해 4분기 매출액은 전년 대비 11.5% 증가한 6775억원, 영업이익은 512억원으로 흑자전환했다”며 “컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 5%, 18% 상회하는 서프라이즈”라고 진단했다.

4분기 실적 개선은 추가 비용으로 포스코 전기강판 수급 차질과 원재료 조달비용이 반영됐지만 매출 증가, 판가 인상, 믹스 개선 효과가 주요했다는 분석이다. 포스코 충당금은 일부 환입 가능성도 있다고 짚었다. 영업외 환손실은 224억원이었다. 4분기 신규 수주는 6억5600만달러, 수주잔고는 2억7000만달러로 급증했다.

지난해 연간 신규 수주는 전년 대비 60% 증가한 29억6000만달러를 기록했다. 중동 5억2000만달러, 북미 10억2000만달러, 선박용 3억4000만달러 등 세 축이 수주 성장을 견인했다는 분석이다. 연말 2100억원 규모의 한전 에너지저장장치(ESS) 수주도 성공했다.

올해 수주 증가 흐름이 이어질 것이란 전망이다. 중동은 사우디 네옴시티 발주가 시작됐으며, 중장기 우크라이나 재건 수요도 기대할 수 있다고 봤다. 북미는 연초부터 아메리칸일렉트릭파워(AEP)로부터 970억우너의 대규모 수주를 달성했다. 선박용도 조선사들의 수주 랠리 수혜가 기대된다는 평가다. 이 연구원은 “전력기기는 안정성과 인증이 중요해 업체들의 단기 생산능력(CAPA) 증설이 어렵다”며 “향후 2~3년 호황이 지속될 가능성이 있다”고 말했다.

이데일리

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