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하이트진로, 2Q 실적 시장 예상치 부합 전망-하나

2022-06-21

하이트진로, 2Q 실적 시장 예상치 부합 전망-하나

하나금융투자는 21일 하이트진로(000080)가 2분기 시장 예상치에 부합하는 실적을 거둘 것으로 예상했다. 목표주가는 4만8000원, 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

심은주 연구원은 2분기 하이트진로의 매출액 및 영업이익을 각각 6116억원, 550억원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 예상했다. 심 연구원은 “판가 인상 감안시 2분기 소주 매출액은 전년동기대비 10% 증가할 것”이라며 “맥주는 3월 가수요 영향으로 4~5월 누계 물량이 전년동기대비 다소 감소한 것으로 판단된다”고 밝혔다.

이어 “6월 물량 성장 및 판가 인상을 감안할 때 2분기 맥주 매출액은 전년동기대비 4% 내외 증가할 것”이라며 “전년 광고판촉비는 3분기 대비 2분기 집행 규모가 컸음에도 불구하고 매체 광고 집행 등으로 전년대비 증가할 것”이라고 추정했다. 또 “화물 연대 파업 관련 일회성 비용 집행은 우려와 달리 제한적일 것”이라고 부연했다.

올해 매출액은 전년 동기대비 9% 증가한 2조4003억원, 영업이익은 28.1% 늘어난 2231억원으로 예상했다. 심 연구원은 “현재 시장 기대치와 유사한 수준”이라며 “불확실한 경제 여건을 감안해 연간 주류 총수요 4~5% 회복을 가정했다”고 밝혔다. 그는 “연초 소주 및 맥주 판가 인상에 따른 이익 레버리지 효과도 판관비 증가분 감안 시 보수적으로 추정했다”며 “하반기 갈수록 시장 기대치를 상회 하는 실적 모멘텀을 기대했지만 기대치 부합 수준의 실적을 시현할 것”이라고 내다봤다.

그러면서 “현 주가는 역사적 밴드 중단 수준에 위치해 밸류에이션 부담은 제한적”이라면서도 “시장 기대를 상회하는 실적을 기대했던 만큼 아쉬움은 남는다”고 평가했다.

이데일리

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