굿스탁론

전체 메뉴 리스트 메인 화면 이동

대출상품조회
- 증권사별 상품안내
고객지원센터

공지사항

코오롱인더, 2Q 영업익 전분기比 25%↑…증익 지속-키움

2022-06-15

코오롱인더, 2Q 영업익 전분기比 25%↑…증익 지속-키움

키움증권은 15일 코오롱인더에 대해 올해 2분기 영업이익이 전 분기보다 25.4% 증가하며 증익 추세가 이어질 것으로 전망했다. 투자의견은 매수, 목표가는 9만4000원을 유지했다. 코오롱인더(120110)의 14일 종가는 6만400원이다.

이동욱 키움증권 연구원은 “ 어려운 매크로 환경에서도 다각화 포트폴리오 구축으로 안정적인 영업현금흐름을 창출하고 있다”면서 “필름·전자재료 부문의 실적 둔화에도 패션 부문의 준성수기 효과가 발생하는 가운데, 산업자재·화학부문의 실적 개선에 기인한다”고 밝혔다.

코오롱인더의 올해 2분기 영업이익은 801억원으로 전 분기 대비 25.4% 증가할 것으로 추정된다. 물류비 부담과 페트(PET) 등 원재료 가격 상승으로 인한 필름·전자재료 부문의 실적 부진 전망에도 산업자재·화학·패션부문의 실적 개선 덕이다. 특히 산업자재 부문과 석유수지(수출 비중 90% 수준)는 최근 수출주에 우호적인 환율 효과도 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단했다.

산업자재부문 영업이익은 410억원으로 전 분기 대비 8.3% 증가할 것으로 추정했다. 주력 제품 중 하나인 PET 타이어코드가 견고한 실적을 지속하는 가운데 메탄올 가격 약세 및 역외 수급 타이트 현상 발생으로 폴리아세탈(POM) 가격과 물량이 추가적으로 개선되고 있다. 아리미드도 5G 광케이블·전기차향 수요가 증가하는 동시에 원재료 가격 인상을 판가에 반영하고 있다.

화학부문 영업이익은 122억원으로 전 분기 대비 13.0% 증가할 전망이다. 석유수지가 최근 나프타 가격이 하락 안정화되는 한편 고부가 첨단제품 판매 확대와 판가 인상으로 실적 개선이 전망되기 때문이다.

패션부문 영업이익은 205억원으로 전 분기 대비 33.3% 증가할 것으로 예상된다. 준성수기 효과가 발생하고 있고 캐쥬얼 및 골프 관련 브랜드의 매출 호조와 지속적으로 진행하였던 비용구조 개선 등에 기인한다.

그는 “작년 4분기 성과급 등 일회성 비용 급증에 따른 실적·주가 변동성을 제거하기 위해 올해부터 분기별로 이를 회계 처리하고 있는 것으로 보인다”면서 “4분기 실적이 급감하는 소음이 사라질 것으로 보인다”고 말했다.

이데일리

"당사는 특정 금융회사의 상품을 추천하거나 판매 대리 또는 중개 서비스를 제공하지 않습니다."

(주)유앤솔루션 대표이사 장두식 사업자등록번호 211-88-49601 주소 서울시 강남구 강남대로136길 23, L층(논현동, 시스터빌딩) TEL 1577-3810 FAX 02-3442-2428 E-mail jerome.ahn.un@gmail.com 광고 및 제휴문의 02-3442-6700 copyright(c) U&Solution. ALL RIGHT RESERVED.

고객 지원 센터

공지사항

코오롱인더, 2Q 영업익 전분기比 25%↑…증익 지속-키움