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POSCO홀딩스, 하반기 업황 견조 기대-KB

2022-05-26

POSCO홀딩스, 하반기 업황 견조 기대-KB

KB증권은 26일 POSCO홀딩스(005490)가 하반기에도 견조한 업황을 보일 것이라 기대했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 44만원은 유지했다.

정혜정 KB증권 연구원은 “POSCO홀딩스의 2분기 연결기준 매출액은 전년 동기보다 18.2% 증가한 22조원, 영업이익은 같은 기간 3.9% 감소한 2조1000억원 수준으로 예상한다”면서 “지배주주 순이익은 전년 동기보다 10.5% 감소해 1조5000억원을 기록할 것”이라고 전망했다.

그는 원활한 판가 인상이 긍정적이라고 평가했다. 정 연구원은 “철강재 판매량은 광양 4고로 정비가 지속하면서 전년동기대비 6.5% 감소하겠지만, 상반기 자동차 강판 및 조선향 후판 가격 협상에서 톤당 15만원, 톤당 10만원의 인상이 결정되면서 평균판매가격(ASP)이 같은 기간 34.2% 상승하는 등 원가 상승분을 대부분 상쇄할 전망”이라고 설명했다.

이어 그는 “하반기부터는 중국의 경기부양 정책 진행에 따른 중국 내 철강재 수요 회복이 관건이 될 것”이라고 전망했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 상하이 봉쇄는 완화하고 있고, 부진한 경기 지표를 감안할 때, 중국 정부가 인프라 및 제조업 투자 활성화에 보다 적극적으로 나설 유인이 확대되었다는 이유에서다.

그는 “2분기 평균 철광석 가격이 톤당 142.9달러 수준으로 전년 동기보다 23.2% 가량 낮아졌다”면서도 “원료탄가격은 같은 기간 321.8% 증가한 톤당 508달러 수준으로 유지되면서 3분기에도 투입 원료 상승이 이어질 것”이라고 내다봤다. 이 가운데 중국의 수요 회복은 철강재 가격 인상에 긍정적으로 작용할 수 있을 것이란 전망이다.

정 연구원은 “POSCO홀딩스에 대한 리스크 요인은 중국의 순수출 증가에 따른 글로벌 철강재 수급 악화, 원재료 가격의 상승세 지속, 전방산업의 회복 둔화로 인한 원가 전가 실패 등”이라고 덧붙였다.

이데일리

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