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하이브, 올해 플랫폼 생태계 확장…우려보다 기대-NH

2022-01-06

하이브, 올해 플랫폼 생태계 확장…우려보다 기대-NH

NH투자증권은 6일 하이브(352820)에 대해 2022년 플랫폼 생태계 확장 원년이 될 것으로 전망했다. 생소함에 대한 우려보다 가능성에 대한 기대가 필요한 시점이라고 강조했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 47만원을 각각 유지했다. 하이브의 현재 주가는 5일 기준 31만4000원이다.

이화정 NH투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “하이브는 하이브 세계관을 도입한 유기적 콘텐츠, 적극적인 기획상품(MD)·콘텐츠 확대, 자체 플랫폼을 통한 판매 안정성 확보로 산업 방향을 선도해왔다”며 “2022년 대체불가토큰(NFT), 메타버스 관련 신사업에도 선도적 진출 계획이 있어 중장기적 성장동력이 풍부하다”고 설명했다.

이 연구원은 “신사업 방향성은 보유 지적재산권(IP) 확대 및 플랫폼 생태계 확장, 국내외 신인 론칭 및 오리지널 스토리 공개를 통해 다양한 IP를 확보해 매출원을 확장하는 것”이라며 “또 위버스-V라이브 통합, 영상카드·픽셀아트 등 디지털 MD등 NFT 발행, 인터랙티브 게임 론칭이 예정돼 있다”고 말했다. 플랫폼 생태계가 팬 커뮤니티에서 NFT, 게임 등까지 확장할 수 있다.

NFT 사업의 경우 팬덤 우선 NFT 지급, 친환경 블록체인 플랫폼(루니버스) 활용 등 연착률 방인이 확보된 상황이라는 것이 이 연구원의 판단이다. 이 연구원은 “현 주가는 관련 우려를 과도하게 반영 중이다. 오히려 가능성에 대한 기대가 필요한 시점”이라고 설명했다.

2021년 4분기 역대급 분기 실적을 기록할 전망이다. 이 연구원은 “4분기 연결기준 매출은 4024억원, 영업이익 761억원을 추정한다. BTS 콘서트 개최, 세븐틴 신보 판매 호조에 힘입어 역대급 분기 실적을 기록할 것”이라고 예상했다. 리오프닝(경기 재개) 맛보기만으로 역대급 분기 실적이라는 평가다.

이어 “BTS LA 스타디움 콘서트 티켓 매출 360억원, 온라인 동시 송출 티켓 매출 200억원이 추정된다. 지역 이동이 없었던 데다 동시 송출 매출까지 더해지며 기존 콘서트 대비 높은 수익성(20%)이 예상된다”며 “미국 서부 항만 적체로 인한 공급차질로 현장 MD 판매 예상치 하회는 불가피하다”고 분석했다. 콘서트 투어 본격화 시 일본 돔투어를 포함한 월드 투어 진행으로 매출 기여도가 높아질 것으로 보인다.

이데일리

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