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포스코인터내셔널, 4Q 영업익 시장 전망치 상회 전망-NH

2022-01-03

포스코인터내셔널, 4Q 영업익 시장 전망치 상회 전망-NH

NH투자증권은 3일 포스코인터내셔널(047050)의 4분기 실적이 시장 예상치를 상회할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 3만1000원을 유지했다. 상승여력은 38%다.

NH투자증권은 포스코인터내셔널의 4분기 매출액을 지난해보다 54% 늘어난 8조7045억원, 영업이익은 76% 증가한 1535억원으로 예상했다.

김동양 연구원은 “영업이익의 3분의 2를 기여해온 미얀마가스전은 잔여물량 해소(Q), 2020년초 유가 급락 영향(P), 코로나19에따른 개발투자 지연 영향(C) 등 구조적 요인으로 지난해 감익이 불가피했다”이라며 “그러나 최근 유가강세(P), 투자재개(C)로 정상화가 진행 중”이라고 밝혔다.

김 연구원은 “미얀마가스전은 미얀마 회계연도 변경으로 완전 정상화가 올 2분기까지 지연되지만, 유가에 후행하는 판매가격 반등으로 전분기 대비 영업이익 개선될 것”이라며 “트레이딩 및 투자법인은 포스코 해외수출채널 통합 지속에 따른 철강 매출 강세 지속, 계절적 요인 해소에 따른 인도네시아 팜수확량 회복 및 가격 강세, 영업일수 정상화에 따른 모터코아 성장 재개 등으로 전분기 수준의 영업이익이 추정된다”고 밝혔다.

그러면서 “포스코 해외수출채널 통합, 일본 무역법인 1042억원 증자 통한 포스코재팬 영업권 인수 및 운영 확대로 철강 매출 증가, 식량사업 확대, 모터코어 실적 본격화, 팜매출 확대 등을 통해 올해 영업이익은 11% 성장할 것”이라고 내다봤다.

아울러 “호주 천연가스 업체 세넥스 에너지 인수(50.1%, 3720억원)로 영업이익 상승및 수소 원재료 확보로 포스코그룹 2050 탄소중립 비전 달성을 위한 주요 역할을 기대한다”고 덧붙였다.

이데일리

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