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테스, 사상 최대 실적…전통 반도체장비 재평가 기대 -DB

2021-12-27

테스, 사상 최대 실적…전통 반도체장비 재평가 기대 -DB

DB금융투자는 27일 테스(095610)에 대해 메모리 가격 하락 반전에 따른 내년도 삼성전자 신규투자 축소 우려로 주가가 지지부진하지만 실적은 최대치를 경신 중으로 내년 초 저평가된 전통의 반도체 장비에 대한 재평가가 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만원을 유지했다.

DB금융투자는 테스의 올해 4분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 2.7%, 432% 증가한 560억원, 55억원을 기록할 것으로 예상했다. 이는 시장 전망치에 부합하는 수준이다.

어규진 DB금융투자 연구원은 “올해 하반기 국내 장비 투자의 일시적인 공백기로 신규 수주가 제한적인 가운데 연말 SK하이닉스의 M15·M16 신규투자와 일부 삼성전자 유지보수 투자가 발생했다”며 “SK하이닉스향 신규 장비 입고가 시작되는 내년 1분기 이후 실적 성장이 본격화될 것”이라고 분석했다.

내년 연간 실적은 올해에 이어 사상 최대 실적을 경신할 전망이다. DB금융투자는 동사의 올해 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 50.1%, 112% 증가한 3691억원, 672억원으로 예상했다. 내년 매출액과 영업이익은 각각 2.1%, 7.5% 증가한 3770억원, 722억원으로 전망했다.

어 연구원은 “내년 실적은 삼성전자의 신규 메모리 투자의 일부 지연을 가정하고도 SK하이닉스의 M16 신규 투자 확대, 에칭가스(Gas Etch) 장비의 파운드리 사업 진출과 기존 PECVD(화학기상증착)장비의 신규 막질 진입 등의 수혜가 예상된다”고 설명했다.

이어 “기대보다 빠른 메모리 업황 반등이 진행된다면 삼성전자 평택3 투자 가속화로 내년 하반기 추가적인 실적 상향 가능성도 존재한다”고 덧붙였다.

이데일리

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