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SK하이닉스, 4Q 깜짝 실적 전망…목표가↑-케이프

2021-12-24

SK하이닉스, 4Q 깜짝 실적 전망…목표가↑-케이프

케이프투자증권은 24일 SK하이닉스(000660)가 4분기 시장 전망치를 상회하는 실적을 거둘 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 14만원에서 16만원으로 상향했다. 전날 종가 기준 SK하이닉스는 12만7500원으로, 상승여력은 25.4%다.

박성순 케이프투자증권 연구원은 “SK하이닉스의 비트그로스(비트 단위 출하량 증가율)가 기존 가이던스 상단에 부합할 것”이라며 전분기 대비 D램 은 8.5%, 낸드플래시는 16% 증가할 것으로 예상했다. 박 연구원은 “서버는 클라우드 업체의 수요가 강하게 지속되고 IT(정보기술) 업체의 투자 재개 영향으로 견조한 수요가 유지 중”이라며 “PC는 부품 수급난이 3분기 대비 완화되며 당초 우려보다 양호한 수요를 보인다”고 진단했다.

박 연구원은 “IDC업체의 시설투자가 상향되고 있어 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라며 “부품 공급 부족 상황이 완화될 수록 세트 수요 개선으로 이어지고, 세트 업체의 메모리 재고 수준 하락을 의미한다”고 밝혔다. 그는 “고객사들은 대외적 불확실성에 대비해 과거 대비 높은 수준의 부품 재고를 가져가고 있기 때문에 재고 축적 수요도 재차 증가할 것”이라며 “내년 하반기 업황이 반등한다는 기존 전망을 유지한다”고 말했다.

박 연구원은 인텔 낸드사업부문 인수 역시 중국 정부 승인을 마지막으로 각국 정부 승인이 완료돼 내년부터 연결 매출로 인식될 것이라고 봤다. 그는 “인텔의 낸드 매출액은 지난해 49억6000달러, 올해 1~3분기 누적 33억1000달러 수준”이라며 “이번 인수를 통해 시장점유율 2위의 규모의 경제와 함께 eSSD 시장 경쟁력 강화가 기대된다”고 밝혔다.

박 연구원은 “아직 인텔 낸드 사업부 실적을 반영하지 않았으나 적용 PBR을 내년으로 변경해 목표주가를 상향한다”며 “주가는 이미 업황 개선 기대감을 반영하며 상승하고 있다”고 평가했다. 그는 “향후 반도체 업체의 실적 발표에서 부품 수급난 개선 등 긍정적 시그널을 기대한다”며 “3분기를 능가하는 대외적인 악재가 아닌 이상 주가의 방향성을 되돌리기는 어렵다”고 전망했다.

이데일리

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