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농심, 4Q 가파른 실적 개선 전망…`적극 매수` 유효 -하나

2021-12-14

농심, 4Q 가파른 실적 개선 전망…`적극 매수` 유효 -하나

하나금융투자는 14일 농심(004370)에 대해 올해 4분기 가파른 실적 개선이 예상돼 적극적인 매수 전략이 유효하다며 목표주가 50만원을 유지했다.

하나금융투자는 농심의 4분기 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 6.8%, 17.7% 증가한 6759억원, 306억원으로 예상했다. 별도 매출액과 영업이익도 각각 4.1%, 47.5% 늘어난 5377억원, 161억원으로 전망했다.

심은주 하나금융투자 연구원은 “동사의 4분기 실적은 판가 인상 효과가 반영돼 국내 부문의 유의미한 실적 개선이 예상된다”고 설명했다. 실제 국내·해외 라면의 총매출액은 전년 동기 대비 4.8% 증가할 것으로 전망된다. 수출도 두 자리 수의 성장세가 지속되고 있다는 판단이다.

내년에도 호실적이 이어질 전망이다. 심 연구원은 “경쟁사의 판가 인상으로 안정적인 영업활동이 지속될 것”이라며 “내년 라면 점유율은 전년 동기 대비 0.3%포인트 증가해 이익 레버리지가 본격화하고 연말 수출 판가 조정도 예상된다”고 분석했다. 현재 미국 법인도 판가 인상을 고심 중인 것으로 파악된다고 덧붙였다.

이데일리

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