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인크로스, SK그룹 통한 사업확장 주목-KB

2021-11-29

인크로스, SK그룹 통한 사업확장 주목-KB

KB증권은 29일 인크로스(216050)에 대해 본업인 디지털 광고 시장이 안정적으로 성장하는 가운데 SK그룹을 통한 사업 확장에 주목할 필요가 있다고 설명했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다. 인크로스의 26일 현재 주가는 4만7100원이다.

인크로스는 디지털 광고 전문기업으로 매체전략을 수립하고 집행하는 미디어렙 사업, 동영상 광고 네트워크 플랫폼 다윈, SK텔레콤의 AI기술과 SMS, 커머스를 결합한 ‘티딜’의 운영대행사업 등을 주력으로 영위하는 디지털 광고 미디어렙 전문기업이다.

3분기 인크로스의 매출액은 전년 동기 대비 29.6% 증가한 131억원, 영업이익은 50.1% 증가한 61억원을 기록했다. 미디어렙 취급고와 티딜 거래액 확대로 3분기 기준으로 사상 최대 실적을 기록했으며, 운영과 비용 효율화에 힘입어 분기 영업이익률도 46.4%로 역대 최고 수준을 기록했다.

윤창배 KB증권 연구원은 29일 리포트에서 “안정적인 본업의 성장세 속에서 SK그룹을 통한 사업확장에 주목할 필요가 있다”고 말했다. 광고 매체가 발전하면서 디지털 광고시장의 지속적 성장이 예상되는데, 현재 부각되는 메타버스의 주 수익원이 광고와 유료 아이템 판매로 기존 평면 광고들이 3차원으로 구현이 가능하다는 것이다.

윤 연구원은 “인크로스는 디지털 매체 전 영역에 걸친 커버리지를 보유하고 있으며 SK그룹 계열사와의 시너지를 통해 매체 네트워크를 강화하고 있다”며 “앞으로 메타버스향으로 충분한 사용자가 유입되면 매체 확대와 취급고 증가가 기대된다”고 전했다.

티딜 역시 딜 건수가 지난해 2분기 71건에서 올해 3분기 2107억원으로 확대되는 등 본격적인 실적 성장이 나타나고 있다. 4분기부터 모바일 교환권을 통한 상품 라인업 다각화 등으로 지속적인 성장 기조가 유지될 것이라는 예상이다. 이와 함께 11월부터 지상파에서 어브레서블 TV 광고가 일부 상용화된 만큼 앞으로 IPTV향 광고 시장 확대에도 주목해야 한다는 전망이다.

이데일리

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