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한세실업, 베트남 경제 재개로 실적 회복…목표가↑ -대신

2021-11-15

한세실업, 베트남 경제 재개로 실적 회복…목표가↑ -대신

대신증권은 15일 한세실업(105630)에 대해 올해 4분기와 내년 상반기 실적을 상향 조정했다며 목표주가를 기존 3만5000원에서 4만원으로 14% 상향했다.

한세실업의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 35%, 64% 감소한 4163억원, 179억원을 기록했다. 유정현 대신증권 연구원은 “3분기 베트남 락다운(전면적 폐쇄) 피해로 공장 가동율이 8~9월 10% 초반까지 하락하면서 피해가 컸다”며 “지난해 3분기 방역제품 특수로 인한 기저 부담으로 매출액·영업이익의 감소폭은 더욱 크게 확대됐다”고 설명했다.

베트남 경제 재개로 동사의 향후 실적 회복이 전망된다. 유 연구원은 “의류 업종 특성상 제조업 품목 중 공정이 비교적 단순하고 공정 기간이 짧아 가동률 회복이 타산업·타품목 대비 빠르다”며 “3분기 이연됐던 수주 생산으로 4분기 달러 기준 매출 성장률은 전년 동기 대비 18% 증가에 이를 것으로 예상된다”고 분석했다.

이어 “4분기 환율도 평균 전년 동기 대비 4%이상 높아 원화 매출액은 같은 기간 20% 수준의 성장이 가능할 것”이라며 “동사처럼 납기 대응이 수월한 대형 벤더사들의 입지가 매우 공고해지고 있는 상황”이라고 덧붙였다.

이데일리

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