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두산퓨얼셀, 올 하반기 수소경제법 도입 등 주요 이벤트 주목-삼성

2021-06-14

두산퓨얼셀, 올 하반기 수소경제법 도입 등 주요 이벤트 주목-삼성

삼성증권은 14일 두산퓨얼셀(336260)의 올 하반기 주목할 이벤트로 이달 초 발의된 수소경제법의 국회 본회의 통과 여부라고 분석했다. 또 나빅8과 조인트벤처 설립과 두산퓨어셀 아메리카 인수 가능성 등도 꼽았다. 투자의견은 ‘매수’(BUY), 목표주가는 6만 2000원을 각각 유지했다. 두산퓨얼셀의 현재 주가는 지난 11일 종가 기준 4만 7400원이다.

임은영 삼성증권 연구원은 “수소경제는 개화 초기인 만큼 정부정책 없이 발전이 어려워 실적 및 주가의 변동성이 큰 구간”이라며 “하반기 정책도입과 회사의 해외진출 초석 마련 가능성에 주목할 시점”이라고 설명했다.

두산퓨얼셀은 기대되었던 HPS(Hydrogen Portfolio Standard·수소 의무 발전 비율) 도입 지연으로 신규수주 및 실적 부진을 겪으며 부진한 상반기를 보냈다. 그러나 하반기는 정책 도입을 위한 법 개정안과 회사 네트워크 확장 및 손익구조 변화 등 이벤트가 예상되고 있다.

임 연구원은 “수소경제법은 지난 1일 수소경제육성 및 안전관리 법률 개정안이 발의됐다”며 “내용에는 수소발전 및 판매 의무와 과징금 조항이 포함됐다”고 전했다. 이어 “6월 임시국회는 이달 30일부터 다음달 1일에 개최되며 국회 본회의 통과 시 시행령을 거쳐 4분기에 발효가 예상된다”고 덧붙였다.

두산퓨얼셀은 영국의 ‘Seres Power’와 SOFC를 개발 중으로 2024년 상용화할 계획이다. SOFC기술의 주요 시장을 선박용으로 보고 있으며, 한국조선해양과도 지난 3월 선박용연료전지 공동개발 추진협약을 체결했다. 또 나빅8는 글로벌 4위 선사로 두산퓨얼셀과 조인트벤처 설립 시 선박 건조 1위 업체 및 글로벌 4위 선사와 네트워크를 형성하면서, 해양부분의 주요업체로 성장 잠재력 확보가 예상되고 있다.

임 연구원은 “두산퓨얼셀은 매출액의 2.5~3% 수준의 PAFC 기술특허권 로열티를 두산퓨얼셀 아메리카에 지불하고 있다”며 “대규모 수주시기를 앞두고 두산퓨얼셀아메리카 인수 시 두산퓨얼셀의 손익 구조에 긍정적이며 두산그룹의 지배구조 리스크를 우려하는 시각에서도 자유로워질 전망”이라고 내다봤다.

이데일리

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