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원익QnC, 실적 개선·턴어라운드 빨라진다…목표가↑ -유안타

2021-06-02

원익QnC, 실적 개선·턴어라운드 빨라진다…목표가↑ -유안타

유안타증권은 2일 원익QnC(074600)에 대해 실적 개선과 턴어라운드가 예상보다 빨라지고 있는 점을 고려해 영업이익 전망치를 상향 조정한다고 밝혔다. 이에 투자의견 ‘매수(buy)’를 유지하는 한편, 목표주가를 기존 3만5000원에서 4만5000원으로 28.6% 올려잡았다. 원익QnC의 1일 현재주가는 2만6350원이다.

유안타증권은 2일 원익QnC의 올해 연결 기준 영업이익 추정치를 기존 756억원에서 871억원으로 15.2% 상향 조정했다. 본업인 반도체부품 쿼츠웨어의 실적 개선과 연결 자회사인 MOMQ(모멘티브)의 턴어라운드가 예상보다 빨라지고 있다는 분석이다.

이재윤 유안타증권 연구원은 2일 리포트에서 “올해 TSMC와 삼성전자 등 반도체 업체들의 캐펙스(Capex)가 가속화되면서 소모성 공정부품에 대한 수요 증가가 적어도 3분기까지는 지속될 것”이라며 “쿼츠웨어의 전 분기 대비 실적모멘텀에 주목한다”고 밝혔다.

MOMQ는 보수적인 가정에도 올해 연간 영업이익이 61억원을 달성할 것으로 전망했다. 이 연구원은 “인수 전보다 지금 쿼츠·세라믹 업황이 더 좋다는 점을 고려하면 MOMQ의 실적 턴어라운드는 생각보다 더 빠르고 강할 가능성이 크다고 판단한다”고 전했다.

오는 2022년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 12% 증가한 6726억원, 16% 증가한 1100억원으로 처음으로 1000억원대 영업이익을 달성할 것으로 내다봤다. 쿼츠사업부의 매출액이 10% 증가한 5749억원, 영업이익이 20% 증가한 883억원을 기록할 것으로 추정했다. 지난해 149억원의 영업적자를 기록한 MOMQ의 영업이익은 올해 61억원, 내년 118억원으로 흑자전환에 성공할 전망이라고 봤다.

이 연구원은 “2분기에도 사상 최대 실적을 갱신할 전망이고 쿼츠사업부는 캐펙스 경쟁에 따른 수혜가 집중되고 있으며 코팅 방식이 진화하면서 세정코팅사업부 가치가 재조명 받을 것으로 예상한다”며 “목표주가를 상향 조정하고 적극적인 매수 전략을 권고한다”고 덧붙였다.

이데일리

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