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인텔, 파운드리 시장 진입…수혜 예상 韓기업은?

2021-03-25

인텔, 파운드리 시장 진입…수혜 예상 韓기업은?

KB증권 보고서
“인텔 공급 이력 회사 주목”

KB증권은 25일 보고서를 통해 인텔의 파운드리 시장 진입에 대해 한국 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들의 낙수 효과를 기대할 수 있다고 내다봤다.

팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)는 지난 23일(현지시간) 온라인으로 글로벌 미디어 브리핑을 열고 파운드리 사업 진출과 새로운 종합반도체 업체로 탄생하는 내용의 ‘IDM 2.0’ 전략을 발표했다.

‘IDM 2.0’ 전략에 따르면 △미국 아리조나 주에 파운드리 공장 2개 설립에 200억 달러를 투자하여 미국과 유럽 고객을 지원하고, △주력 제품의 자체 생산 전략을 지속하여 2023년까지 7나노 제품을 자체 생산할 예정이며, △7나노 제품을 극자외선(EUV)으로 생산하고 EUV 도입 물량을 2배 이상 확대할 계획이다.

김동원·황고운 KB증권 연구원은 파운드리 시장의 성장과 미국 정부의 지원에서 배경을 찾았다. 인텔은 2025년까지 파운드리 시장이 매년 8% 성장해 1000억 달러를 달성할 것으로 전망했다. 또 아리조나 주 정부와 조 바이든 행정부의 보조금 도입으로 투자를 진행하며, 마이크로소프트와 IBM, 시놉시스 등 미국 기업과 협력할 계획을 밝혔다.

두 연구원은 “200억 달러 투자 시 삼성전자와 TSMC의 생산능력의 절반 수준에도 미치지 못할 것으로 추정되지만, 최근 파운드리 쇼티지에 따른 미국 정부의 반도체 산업 자립 의지가 반영된 것”이라면서 “인텔의 최근 CEO 교체 이후 기술 경쟁력 강화가 주력 과제로 떠오르면서, 생산 내재화에 대한 의지가 반영됐다”고 해석했다.

글로벌 장비 시장 확대에 따른 낙수효과가 한국 기업에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상했다. 2016년 주요 반도체 3사인 삼성전자(005930), 인텔, TSMC의 연간 설비투자(capex)는 평균 100억 달러 수준이었으나, 2021년 평균 설비투자(capex)는 260억 달러 수준으로 전망된다.

두 연구원은 “대형 장비사(AMAT, LAM Research, TEL)의 수혜 등 글로벌 반도체 서플라이 체인 시장이 확대될 것으로 기대된다”면서 “국내 소재 기업의 경우 인텔 공급 이력이 있는 회사가 물량 확대를 추진할 수 있어 관련 기업으로 SK머티리얼즈(036490), 한솔케미칼(014680), 원익IPS(240810), 유진테크(084370) 등이 있다”고 짚었다.

이데일리

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