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롯데케미칼, 시황 회복 따른 수익성 확대…목표가↑-대신

2021-03-09

롯데케미칼, 시황 회복 따른 수익성 확대…목표가↑-대신

지난해 코로나19 여파와 대산공장 폭발사고로 부진했던 롯데케미칼이 올해 실적 회복에 나설 것으로 전망된다. 대신증권은 9일 롯데케미칼(011170)에 대해 올해 시황 회복에 따른 수익성이 확대될 전망이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 기존 40만원에서 47만원으로 18% 상향했다.

한상원 대신증권 연구원은 “롯데케미칼의 올해 1분기 영업이익이 전분기 대비 122% 증가한 4720억원으로 시장 전망치를 웃돌 전망”이라며 “화학시황 호조로 기초소재 사업 내 올레핀 부문과 말레이시아 자회사인 롯데타이탄(LC타이탄)의 견조한 실적이 기대된다”고 분석했다.

회사 전체 매출액의 20~30%를 차지하는 주요 설비인 대산공장의 재가동으로 본업인 석유화학 부문의 이익정상화가 기대된다. 실제 올레핀은 전분기 대비 228% 이익 증가가 예상된다.

올해 세계 화학 업황의 본격적인 회복으로 2월에 이어 3월에도 제품 가격 강세는 지속되고 있다. 첨단소재도 후행적 판가 인상을 통해 전분기 대비 19% 이익 증가가 예상되고 아로마틱스 역시 전분기·전년 동기 대비 흑자전환이 예상된다. 미국 법인인 LC USA(미국 ECC)도 한파에 따른 가동 차질로 인한 200억원 내외의 기회손실에도 미국 에틸렌 가격 급등으로 139억원의 영업이익을 기록할 전망이다.

한 연구원은 “올해 이익은 2018년(1조9500억원)과 유사한 수준이지만 당시는 호황기 끝자락의 이익 둔화 국면으로 현재의 구조적 시황 상승 시기와 본질적으로 다르다”며 “이익 추정치의 추가적인 상향 조정을 앞두고 적극 매수에 나설 시점”이라고 설명했다.

이데일리

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