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빅히트, 파트너십 바탕으로 성장 가속화 전망 -KTB

2021-02-24

빅히트, 파트너십 바탕으로 성장 가속화 전망 -KTB

KTB투자증권은 24일 빅히트(352820)에 대해 플랫폼 사업을 통해 신사업 진출이 가능하고 분기 실적 변동성을 완화할 수 있다는 점을 긍정적으로 판단했다. 세부 실적 확인 후 목표주가를 조정한다는 계획이다. 앞서 KTB투자증권이 제시한 투자의견은 ‘매수(buy)’, 목표주가는 25만원이었다.

지난해 4분기 빅히트의 매출액은 전년 동기 대비 116.9% 증가한 3123억원, 영업이익은 122.3% 증가한 525억원, 순이익은 36.8% 증가한 258억원을 기록했다. 영업이익은 컨센서스 559억원에 부합했다.

남효지 KTB투자증권 연구원은 24일 리포트에서 “4분기에는 인센티브와 상장 관련 비용 등 일회성 비용이 약 200억원 반영됐을 것으로 예상한다”며 “영업 외에서는 환 관련 손실과 지분손실법이 발생했을 것으로 추정돼 순이익은 시장 예상치를 하회했다”고 말했다.

4분기 앨범 매출은 1177.1% 크게 증가한 1408억원을 기록했다. BTS 음반 2개, 세븐틴, TXT 등 아티스트의 활발한 활동으로 음반 매출이 호조를 기록했다. 지난해 총 앨범 판매량은 1338만장으로 2019년 662만장보다 크게 증가했다. 지난해 공연 매출은 98.25% 급감한 34억원을 기록했는데, 올해 하반기부터 일부 오프라인 공연 재개가 가능할 것으로 보면 올해 공연 수익은 704억원을 기록할 것으로 봤다.

남 연구원은 “올해부터 네이버, YG, 유니버셜뮤직그룹(UMG)과의 파트너십을 바탕으로 위버스의 성장이 더욱 가속화될 것”이라며 “기존 아티스트뿐 아니라 데뷔 예정인 신규 아티스트의 성장 곡선도 가팔라질 것으로 예상한다”고 전했다.

이어 “현재 라인업만으로도 오프라인 활동 재개 시 실적 성장이 가능한데, 이에 더해 지난해 크게 성장한 위버스가 가세하면 올해 이익 성장률은 지난해(43.0%)보다 높을 수 있다”며 “플랫폼 사업을 통해 팬과의 소통 강화, 신사업 진출, 분기 실적 변동성을 완화할 수 있다는 점을 긍정적으로 판단한다”고 덧붙였다.

이데일리

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