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씨젠, 새로운 유형 진단키트 개발로 성장 지속-하나

2021-02-19

씨젠, 새로운 유형 진단키트 개발로 성장 지속-하나

4Q 사상 최대 실적…전망치 18.5% 하회
진단키트 패러다임 변화…"지속 성장 예상"

코로나19 진단키트 특수로 지난해 매출 1조원 클럽에 이름을 올린 씨젠(096530)의 지속적인 성장이 기대된다. 하나금융투자는 19일 씨젠에 대해 코로나19 진단키트의 패러다임을 변화시키고 있다며 투자의견 매수, 목표주가 31만5000원을 유지했다.

씨젠의 작년 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 4966% 증가한 2575억원으로 분기 기준 사상 최대 실적을 시현했지만 시장 전망치를 18.5% 밑도는 어닝쇼크를 기록했다. 평균 대비 약 2배 증가한 경상연구개발비 105억원과 전년 대비 약 370% 증가한 인센티브 등의 영향으로 400억원 가까이 증가한 과도한 판관비 집행이 주요 원인이다. 수출 비중이 95%에 달하는 동사는 4분기 약 6% 하락한 달러·원 환율로 외환거래 손실이 발생했고 69억원 규모의 기부금으로 영업외 부분에서 약 143억원의 적자를 기록했다.

선민정 하나금융투자 연구원은 “코로나19 3차 대유행이 서서히 종식되면서 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 4000% 넘는 큰 폭의 증가가 예상되지만 전분기 대비 15% 감소한 영업이익을 기록할 것”이라고 분석했다. 현재 미국의 코로나19 일일 확진자수는 확실한 감소 추세고 동사의 주요 수출지역인 유럽·남미 지역에서도 비슷한 상황이다. 이로 인해 1월 서울시 송파구 진단키트 수출금액은 7689만달러(약 851억원)로 전월 대비 약 28% 감소했다.

선 연구원은 “코로나19 4차 유행의 우려가 커지는 상황에서 변이에 따라 치료제와 백신이 달라질 수 있다”며 “동사는 남아프리카공화국, 영국 등 다른 국가에서 시작된 변이 코로나바이러스를 한 번에 잡는 멀티플렉스(multiplex) 진단제품 외에도 타액(침) 진단키트를 개발하는 등 K진단키트의 위력을 보여주고 있다며 지속적인 성장이 예상된다”고 설명했다.

이데일리

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