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동성화인텍, 역대 최대 수주잔고에 주가 상승 기대감↑-하나

2020-11-04

동성화인텍, 역대 최대 수주잔고에 주가 상승 기대감↑-하나

하나금융투자는 4일 동성화인텍(033500)에 대해 3분기 말 기준 수주 잔액이 역대 최대수준으로 늘어난 상황에서 향후 주가 상승에도 영향을 미칠 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’(Buy)와 목표주가 1만4000원을 각각 유지했다.

하나금융투자에 따르면 동성화인텍의 최근 수주잔량은 5570억원으로 역대 최대 수준으로 늘어난 상황이다. 지난해와 비교해도 12% 가량 증가한 수치다. 올해 예상 매출액과 비교하면 1년6개월치에 달하는 일감이다.

한국 조선소들의 LNG선 수주잔량이 100척에 달하고 있어 동성화인텍의 보냉재 수주는 더 늘어날 것이라는 설명이다. 현대중공업은 이틀 전 LNG선 2척을 계약했다. 이번 수주계약을 포함해 현대중공업은(현대삼호중공업 포함)은 48척의 수주잔량을 확보했으며 이는 총 106척의 수주잔량에서 45%에 해당하는 물량이다.

최근의 원화강세가 한국 조선소들의 선박 수주계약을 집중시키는 가운데 LNG선박 운임도 오르고 있어 정체됐던 LNG선 수주계약이 단기적으로 더욱 늘어나게 될 것으로 보인다. 174K급 LNG선 스팟 운임 비용은 하루에 12만5000달러로 한 달 전보다 75% 상승했으며 올해 6월 최저 수준(하루 4만달러)에서 세 배 가까이 상승했다.

역사적으로 LNG선 발주량은 선가와 운임을 고려해 LNG선 투자 회수기간이 10년 아래인 구간에서 발주량이 집중되는 경향을 보여왔다. 현재 일 12만5000달러 수준의 운임에서 LNG선 투자 회수기간은 5.7년 수준이므로 선주들의 움직임은 더욱 분주해질 전망이다.

이 여세를 몰아 동성화인텍의 늘어나고 있는 수주잔량은 정체된 움직임을 보이는 동성화인텍의 주가를 높이는 요소로 작용할 것이란 전망도 나온다.

박무현 하나금융투자 연구원은 “동성화인텍의 올해 3분기 실적은 매출액 790억원, 영업이익 71억원으로 영업이익률 9.0% 수준을 보일 것으로 추정된다”며 “개선되는 수익성을 바탕으로 현금흐름과 재무 구조도 개선되고 있어 향후 흐름을 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

이데일리

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