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실리콘웍스, 3분기 깜짝 실적 기대…목표가↑-신한

2020-09-02

실리콘웍스, 3분기 깜짝 실적 기대…목표가↑-신한

신한금융투자는 2일 실리콘웍스(108320)에 대해 유가발광다이오드(OLED)향 비메모리 반도체 증가로 3분기 깜짝 실적이 기대된다며 목표주가를 5만8000원에서 6만2000원으로 6.9% 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

소현철 신한금융투자 연구원은 “실리콘웍스의 올해 3분기 매출액은 2910억원으로 전 분기 대비 32.8% 증가하고 영업이익도 320억원으로 같은 기간 243.8% 늘어날 것”이라며 “고부가가치 OLED향 비메모리 반도체 증가가 실적을 견인할 것”이라고 분석했다. 실리콘웍스의 3분기 매출액과 영업이익은 지난해 같은 때와 비교해도 각각 16.5%, 128.3% 증가할 것으로 전망됐다.

LG전자 액정표시장치(LCD) TV 판매량 663만대(이하 전 분기 대비, 60.0% 증가), LG디스플레이 OLED TV 패널 판매량 146만대(92.3% 증가), 플라스틱올레드(POLED) 패널 판매량 1000만대(350.0% 증가), 스마트워치향 OLED 패널 판매 증가 등으로 인한 드라이버IC(D-IC) 판매 증가 때문이다.

소현철 연구원은 “실리콘웍스의 4분기 매출액은 2851억원으로 지난해 같은 때보다 17% 증가하고 영업이익은 302억원으로 같은 기간 20% 늘어날 것”이라며 “영업이익은 컨센서스 285억원을 5.9% 웃돌 것”이라고 분석했다. 이는 예상보다 강한 POLED와 스마트워치향 D-IC 매출 때문이다.

소 연구원은 “실리콘웍스의 올해 매출액(1조78억원)과 영업이익(832억원)은 전년 대비 각각 16.2%, 76.1% 증가할 것”이라며 “특히 내년에는 LG디스플레이 OLED TV와 POLED 뿐만 아니라 중국업체 OLED향 비메모리 반도체 매출 확대로 매출액 1조682억원, 영업이익 1047억원으로 각각 올해보다 15.9%, 25.8% 늘어날 것”이라고 진단했다.

이어 그는 “3분기 어닝 서프라이즈 전망으로 인해 실리콘웍스 주가가 레벨업이 될 전망이다”며 “특히 BOE와 CSOT OLED용 D-IC 매출 비중이 큰 폭으로 증가하고 있어 주가 강세가 기대된다”고 덧붙였다.

이데일리

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