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컴투스, 서머너즈워 4Q 매출 역대 최고치 경신 전망-대신

2020-09-01

컴투스, 서머너즈워 4Q 매출 역대 최고치 경신 전망-대신

대신증권이 1일 컴투스(078340)에 대해 2회사의 간판게임 ‘서머너즈워’가 올해 4분기에 역대 최고치를 다시 경신할 것으로 예상했다. 4분기부터 주가 반등을 전망하며, 투자의견 ‘매수(BUY)’와 목표가 16만원을 유지했다.

컴투스는 연결기준 올해 2분기 매출액 1475억원, 영업익 380억원으로 전년 동기와 비교해 각각 18.8%, 17.8% 증가하는 호실적을 올렸다. 특히 북미와 유럽 지역 매출 증가에 힘입어 해외 매출이 분기 최초로 1200억원을 돌파했다. 2분기 호실적은 출시 6주년 업데이트로 분기 역대 최고 수준 매출을 달성한 ‘서머너즈 워’의 영향이 컸다.

대신증권은 “서머너즈워는 통상적으로 연말 패키지 판매가 진행되는 4분기 매출이 2분기 대비 좋다”며 “특히 이번 2분기 업데이트로 신규 유저와 복귀 유저가 대거 유입된 만큼 4분기 서머너즈워 매출은 역대 최고치를 재차 경신할 수 있을 전망”이라고 분석했다.

대신증권은 서머너즈워 IP(지적재산권)을 활용한 RTS(실시간전략) 게임 백년전쟁이 내년 2월 출시를 앞둔 점도 기대감을 높이는 부분이라고 봤다. 연말 또는 연초 사전예약이 진행되는 점을 볼 때 4분기부터 주가가 본격적으로 반등할 수 있다는 분석이다.

이민아 대신증권 연구원은 “현재 서비스 되고 있는 서머너즈워(RPG)와 백년전쟁(RTS)은 서로 다른 장르 게임으로 매출 잠식 영향은 없을 것으로 전망한다”며 “이후 출시될 크로니클(MMORPG)와는 일부 잠식 효과 발생 가능할 것으로 전망되나, 합산매출은 증가할 것으로 기대한다”고 설명했다.

이어 “백년전쟁 일매출 3억원으로 2021년 2월부터 추정치에 반영했다. 크로니클의 경우 아직 실적 추정치에는 미미하게 반영했으나, 글로벌 CBT 피드백과 사전예약자 수 규모 등이 공개되면 보다 구체적으로 추정 가능해질 것”이라며 “서머너즈워 매출이 역대 최고 수준으로 견조한 가운데 연말로 갈수록 신작 출시에 대한 기대감 고조될 전망”이라고 덧붙였다.

한편 8월31일 종가기준 컴투스 주가는 11만1100원이다. 지난 7월7일 기록한 52주 최고가(13만7000원)과 비교해 20% 이상 낮다.

이데일리

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