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SK네트웍스, 2분기 저점..실적 반등 기대↑-하나

2020-07-22

SK네트웍스, 2분기 저점..실적 반등 기대↑-하나

하나금융투자가 22일 SK네트웍스(001740)에 대해 “국내 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산이 양호한 수준에서 통제되고 있다”면서 “2분기를 기점으로 실적이 점차 회복될 수 있다”고 진단했다. 이에 따라 투자의견은 ‘매수’(BUY), 목표주가는 7200원을 각각 유지했다. 지난 21일 종가는 5130원으로 상승 여력은 40.35%나 된다. 시가총액은 1조2732억원이다.

유재선 하나금투 연구원은 SK네트웍스 2분기 실적에 대해 매출액은 2조7000억원으로 전년 동기 대비 13.5% 감소하고, 영업이익은 지난해 같은 기간보다 25.3% 줄어든 344억원을 예상했다. 이대로라면 컨센서스(매출액 2조9033억원, 매출액 415억원)를 소폭 하회한다.

Most사업부(직영주유소) 매각대금은 약 1조3000억원이다. 환경복구비용 등을 감안한 매각차익은 1000억원대 초반으로 추정되며 2분기 중단사업손익에 반영될 전망이다. 유입된 현금 중 일부는 차입금 상환으로 사용돼 이자비용 절감이 기대된다.

유 연구원은 “정보통신 부문은 직전 분기 대비 소폭 개선이 전망되며 하반기 통신사 과징금 이슈에 의한 시장 우려에도 주요 단말기 신규 출시의 긍정적 효과가 기대된다”며 “워커힐(호텔) 부문은 그랜드 워커힐의 임시휴무, 2부제 실시 등 선제적인 조치로 적자폭이 다소 축소될 것”이라고 내다봤다.

이어 “SK매직(렌털)의 계정 수 증가세는 방문판매 제약으로 전년 동기 대비 소폭 둔화되는 모습이나 그만큼 비용지출도 완화돼 광고비 집행을 감안하더라도 준수한 실적이 기대된다”면서 “렌터카(Car life)는 중고차 매각 대수 감소로 직전 분기 대비 감익이 예상되나 3분기 국내여행 수요 증가로 회복할 것”이라고 말했다.

그는 “코로나19가 급속도로 확산되던 시기 호텔과 렌터카 등 레저 관련 사업 실적 훼손이 우려가 부각됐다”며 물론 관련 영향은 현 시점에서도 지속되는 중이나 선제적인 비용관리 및 국내여행으로 전환된 해외여행 수요를 감안하면 2분기를 저점으로 반등을 노려볼 만하다고 판단했다.

이데일리

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