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덕산네오룩스, 하반기 실적 회복 기대에 목표가↑-NH

2020-07-16

덕산네오룩스, 하반기 실적 회복 기대에 목표가↑-NH

NH투자증권이 유기발광다이오드(OLED) 소재를 생산하는 코스닥 상장사인 덕산네오룩스(213420)의 올해 2분기(4~6월) 실적이 전기 대비 부진할 것으로 예상했다. 그러나 올 하반기(7~12월)부터는 두 자릿수 성장세를 기록할 것으로 봤다.

이에 따라 이 회사 주식의 목표 주가를 기존 4만원에서 4만6000원으로 상향 조정하고, 투자 의견을 ‘매수’로 유지했다. 덕산네오룩스의 현재 주가는 1주당 3만6300원(15일 종가 기준)이다.

고정우 NH투자증권 연구원은 16일 펴낸 보고서에서 “덕산네오룩스는 올 2분기 실적 감소가 불가피하다”면서도 “다만 현재 OLED 수요와 공급 요인을 종합해볼 때 하반기 실적 개선 폭이 클 전망”이라고 내다봤다.

이 회사의 2분기 매출액은 268억원으로 앞선 1분기(1~3월)보다 16%, 영업이익은 59억원으로 14% 각각 감소할 것으로 추산했다. 고 연구원은 “중국 패널 고객사의 OLED 소재 주문 축소 등이 실적에 부정적 요인으로 작용했을 것”이라고 분석했다.

다만 올 하반기 매출액과 영업이익은 상반기(1~6월) 대비 각각 21%, 34% 증가할 것으로 추정했다. 고 연구원은 “하반기 주요 세트 업체의 신규 스마트폰 출시와 덕산네오룩스 고객 업체의 OLED 패널 공급처로서 역할 부각, OLED 소재 사용 확대 등이 기대되기 때문”이라며 “특히 이 회사의 일부 OLED 소재의 고객사 점유율이 높을 것으로 예상되는 만큼 실적에 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 평가했다.

최근 중국발 액정표시장치(LCD) 공급 증가, 삼성디스플레이의 신규 OLED 투자 부재 등이 국내 디스플레이 기업의 실적에 위험 요인으로 작용하고 있으나 덕산네오룩스는 이 같은 위험에서 비껴가 있다고 진단했다. 다른 패널·장비업체보다 높은 실적 성장세를 이어갈 수 있으리라는 것이다. 고 연구원은 “OLED 소재 시장의 성장률이 더 높고 덕산네오룩스가 확고한 OLED 소재 시장 지배력과 다변화한 고객 기반을 바탕으로 장기간 소재 시장의 경쟁 우위를 유지할 것”이라고 덧붙였다.

이데일리

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